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客户明确说他想买 A，但你算完发现他真正需要的是 B。
他是客户，先按 A 给他办
把两边的账都算给他看，说清楚我为什么建议 B，最后由他决定
直接给他办 B，反正是为他好
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客户问了一个你不懂的领域。
先答一个大概方向，回去再补课
含糊过去，别让他觉得我不专业
直说我不懂，然后把懂的那位幕僚拉进来
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你给客户的方案里有两个选择：一个你有分润，一个你没有，但后者更适合他。
推荐更适合他的那个，并主动告诉他我在另一个上有分润
推荐更适合他的那个，分润的事不用提
两个都摆出来，让他自己选
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客户跟你说了一件他家里的私事，和这次的方案有关。
在内部群里同步一下，方便大家服务
只写进他本人的档案，需要协同时先征得他同意再说给具体的人
记在自己脑子里，不留任何记录
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你答应客户下周给方案，但那一周你实在做不完。
先交一个粗的，后面再补
拖两天，他多半不会计较
在到期之前主动告诉他做不完、新的时间、以及为什么
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客户的需求跨了法律、税务、传承三个领域，你只认证了其中一个。
我做我认证的那部分，另外两块拉对应的幕僚进来，我来串场
我全接下来，边做边学
转给能全做的人，我退出
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一个方案交付完成之后，最该做的一件事是？
问他还有没有别的需要，趁热做第二单
把这次做了什么、为什么这么做、留了什么尾巴，写进他的档案
请他帮忙转介绍
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客户希望你帮他做一件游走在合规边缘的事，金额不小。
找个变通的办法帮他办了
含糊回应，让他自己去找别人
明确说不能做，说明风险在哪，再给他一个合规的替代路径
有免考通行证？
问答题
下面几题没有标准答案。照实写——写得漂亮不加分，我们看的是你的做法。
1. 说一个你真实交付过的案例：客户来的时候问题是什么，你做了什么，最后结果如何。如果结果不好，也照实说。
2. 在你申请认证的这个领域里，你最不确定、最不擅长的是什么？